南宫明、岳振伟、欧阳日曾经分别是丘国的三大勇士，面对着当今国主的昏庸无能，三人召集百姓发兵起义，一举除了昏庸的国主。三人结拜为兄弟，大哥岳振伟，老二是南宫明，老三是欧阳日。可是就在起义胜利的那天晚上，南宫明派了杀手暗杀了自己结义大哥和义弟。岳振伟惨遭杀害，家破人亡，唯独自己六岁的儿子岳昌被部下马元悄悄救走，马元将岳昌送到上野山，恳求上野真人传授其武功，练就了一身本领立志要为父亲报仇雪恨。欧阳日一家也没有幸免于难，家里也惨遭杀害。
转眼间15年过去了，岳昌在上野山待了15年，得到上野真人的真传，只因年纪尚轻，功力还不及师父的一半，却也是难逢敌手了。上个月听得马元说自己的母亲冯淑可能没有死，便实在按耐不住，想下山寻母报仇。这日，上野真人道：“孩子，这些日子看你心不在焉，想必到了你下山的时候了！”岳昌把自己的想法说了出来，上野真人捋了捋发白的胡须，道：“说的也对，也不知道马元消息是不是可靠！这样吧！你下山寻母，不要急切的寻仇。南宫明为人阴险狡诈，而且武功盖世，这15年过去了，想必他不好对付。师父与他武功不分伯仲，你现在还不是他的对手！况且君子报仇，十年不晚啊！”岳昌听着，点头道：“谨遵师父教诲！”上野真人点头默许。
次日，岳昌便跟着马元下山了，“马叔叔，你可知道母亲在什么地方？”岳昌问道。马元道：“我的探子说在固安县曾看到一个人颇似夫人，也许夫人真的幸免于难了！”“15年没有见到母亲，与母亲失散的时候我才6岁，可是母亲的容貌我却还依稀可见啊！”岳昌傻傻的说着。“公子，咱们可得先去华村，那里可是你爹爹旧部下的聚集地。”马元说着。岳昌应了一声便和马元向华村行去。两人快马加鞭，一天的时间便到了华村。马元带着岳昌来到一间客栈，客栈门口已经站着五个人，他们见岳昌下马，立即单膝跪地，道：“属下参见公子！”岳昌赶忙扶起他们，道：“各位叔叔使不得啊！快快起来！”5个人站了起来，看着岳昌一表人才，不禁心中欣喜。“来，公子，我向你介绍！这位是岳将军的副将所广一，这四位是岳将军的四大护卫，分别是易宏、张新、曲风和金海。”马元道。岳昌一一认识，心中无限的感激，便一同进客栈了。
“公子这次下山有什么准备？”所广一问道。“各位叔叔，实不相瞒，这次下山我想先去寻找我的母亲！然后再计划报仇的事情！”岳昌道。那五个人惊喜的说：“莫非岳夫人还在人间？”马元便把获得的消息说了，众人无不吃惊，易宏道：“这样再好不过了，公子去寻得夫人，我们正好可以为您招兵买马，扩大人数，到时候给南宫明这狗贼一个厉害！”“没错，现在我们秘密招纳了很多人，就等着公子下山带着我们为将军报仇！”曲风道。这些人曾经对岳振伟忠心耿耿，一心想杀了南宫明，岳昌看着他们热血沸腾，立志绝不辜负他们。他们商量着计划，次日岳昌便一个人上路寻母。
骑马行了许久，岳昌来到了温县，过了温县便到了都城。岳昌看着热闹的街道，不禁感慨着：“这些年没有下山，忽看到这些还真有趣啊！”拉着马便悄悄的走着，对什么都很新鲜，毕竟五、六岁的记忆还是模糊的。忽感肚中饥饿，便来到了一间客栈，“喜迎天下客，这个名字好啊！”岳昌默默的说着，“想必这客栈的老板是个好客之人！”走进去正巧和一个姑娘撞了个满怀，接着便听到里面有人大叫着：“你这个丑八怪，心怎么这么坏！没钱来骗吃骗喝！你当我这是什么地方？”岳昌扶起这位姑娘，定睛一看，不禁吓了一跳，只见她的左脸生疮，右脸又青又紫，样子很是吓人，唯独一双眼睛大大的很是有神。丑姑娘不服气的朝他们道：“哼，欺人太甚！请本姑娘吃饭是给你们面子！这么个破店我还不稀罕呢！”店老板大怒：“满嘴胡言乱语，来啊！把她扔出去！”丑姑娘被一个小二猛地推到，眼看一巴掌要打下去，被岳昌制止道：“住手！她毕竟是个姑娘，你们怎么可以和一个姑娘动手！”“这位公子有所不知，这个贱人点了我们店最贵的菜，吃完以后装疯卖傻，一分钱不给，还态度蛮横！”店老板道。岳昌望着丑姑娘若无其事的站在那儿，心想：“这个姑娘一定是遇到了什么困难吧！应该是有什么苦恼才这样的！我还是帮助她一次吧！”想着掏出了20两银子递给店老板，“给，这姑娘的钱算在我这儿吧！”
店老板笑逐颜开，连声道谢：“好好！看在公子的面子上，我们就不和你计较了！”“喂喂，你这个黑心的店主，本姑娘在这吃了1/两，你怎么能收这么多钱？”店老板道：“若不是这位公子，我看你今天就惨了，我们早就把你送到官府去了！还这么不知好歹！”丑姑娘听到“官府”二字心中一抖，不做声了。岳昌走向丑姑娘，“姑娘，你还是快点回去吧！免得待会他们又来找你的麻烦！”丑姑娘这才仔细看了看岳昌，谈吐大方，头发高挽起，生的很是英俊，“我才不回家呢！再说本姑娘还没玩够呢！”岳昌无可奈何的摇摇头，“那姑娘好自为之吧！下次可不要再惹这些麻烦了！”说着掏出一绽银子递给丑姑娘。丑姑娘没有想到这人竟会这么大方，不禁没有吐槽自己的相貌，还给了自己帮助，但是还是不服气的道：“谁要你的破银子！我可不是要饭的！这样吧！这位哥哥，你人这么好，不如陪我游山玩水！”岳昌没有理会，径直坐了下来，要了两个小菜，丑姑娘也坐在他身边的位置上，岳昌想着这姑娘可能是没有吃饱，便没有阻止，也没有理会，吃晚饭付了钱骑马便走了。
约莫过了一会儿，岳昌便觉得后面有人跟踪自己，转头看了，是丑姑娘！她也骑着马，和自己相差不远。岳昌调了马头，向丑姑娘骑去，“姑娘，你一直跟着我有什么事情吗？”“我要跟着你！”丑姑娘道。岳昌吃惊的说：“姑娘快回家吧！我还有事情呢！”丑姑娘道：“我不回家！你有什么事情啊？我和你一起去办事情！我就要和你在一起！”岳昌苦笑一下：“我要去寻找我的母亲，姑娘，我怎么可能带着你啊？这——”“那，那你是嫌我丑啊！你们都嫌我丑，不肯理我，我，我还不如死了算了！”丑姑娘拿出匕首向自己胸膛刺去，岳昌大吃一惊，迅速打落她手中的匕首，“我没有嫌你丑的意思啊！我真的是有事！带着一个人——哎，算了，真拿你没办法，好，你跟着我便是了！”丑姑娘开心的说着：“这位哥哥，你真是好人！”岳昌无奈的笑了笑，带着丑姑娘一同出发了。